Het Frank Daniels Trio was de succesformule van de Seventies. Frank, de leider, altijd aan de linkerkant, Tony, de grappigste, altijd aan de rechterkant en het meisje, waar ze allebei verliefd op waren, de mooie Sarah, altijd in het midden. Ze kenden grote successen. Sarah viel voor Tony, maar huwde met Frank omdat die de eerste stap zette. Maar de muziek veranderde, er kwamen andere stijlen en het trio hield op te bestaan. Sarah dacht nog dikwijls aan Tony. Tony dacht al even vaak aan Sarah. En jaren later komen de drie vrienden terug bij elkaar. Een tweede kans op het ware geluk? Durven ze het aan?