Brussel, kerstavond.
Johan-Sebastiaan Perrot, violist, leeft al jaren gescheiden van zijn vrouw Louise. Hun dochter is er destijds vanonder getrokken om abortus te plegen.
Johan-Sebastiaan houdt er een vriendin op na met wie hij kerstnacht wil vieren. Maar J-S wordt opgeroepen om de middernachtmis in de kathedraal te komen spelen. Na wat gekibbel tussen Suzy en J-S, besluit hij toch maar de mis van Mozart te gaan spelen. Op dat ogenblik gaat de deurbel.
Een jongen van 13 jaar staat voor de deur en zegt: "Bent u Mijnheer Perrot?" Johan-Sebastiaan zegt: "Ja". De kleine antwoordt: "Dan bent u mijn grootvader!"

Het begin van een schitterende tragi-komedie.